Zákaznícke účty

Modul Zákaznícke účty v aplikácii PORTOS Link vám umožňuje hromadne vytvárať, upravovať alebo vymazať zákaznícke účty.

Obrazovka Zákaznícke účty v aplikácii PORTOS Link

Ak si želáte importovať alebo exportovať zákaznícke účty zo systému PORTOS, na výber máte 3 formáty:

• CSV - dostupné od verzie aplikácie PORTOS Link 3.2.33

• XLS - Excel

• DBF - Databázový formát, kompatibilný so systémom SM SHOP, odstránený od verzie 4.

Všetky formáty sú navrhnuté ako "dvojsmerné" - znamená to, že rovnaký súbor, ktorý ste získali pri exporte údajov zo systému PORTOS, je možné použiť aj pri importe údajov.

Tip: Ako vykonať hromadnú úpravu zákazníckych účtov?

1. pomocou funkcie Export zákazníckych účtov exportovať zákaznícke účty do preferovaného formátu (XLS alebo DBF)

2. vykonať v tomto súbore potrebné zmeny

3. zákaznícke účty pomocou funkcie Import zákazníckych účtov naimportovať naspäť do systému PORTOS.

Formát CSV súboru

CSV súbor má jednotný formát, či už sa používa pri importe alebo exporte zákazníckych účtov. Stĺpce CSV súboru sú uvedené v tabuľke nižšie. Podľa verzie aplikácie rozlišujeme dva formáty CSV súboru:

Formát CSV pre verziu aplikácie 4 a novšiu

Názov stĺpca	Význam
CardSerialNumber	Unikátne sériové číslo karty zákazníckeho účtu.
FirstName	Krstné meno osoby prislúchajúcej k zákazníckemu účtu
LastName	Priezvisko osoby prislúchajúcej k zákazníckemu účtu.
FullName	Nazov zákazníkej karty. Ak je uvedený, je viditeľný na pokladničnom doklade. V prípade, ak nie je uvedené, použije sa kombinácia mena a priezviska (polia FirstName a LastName).
DiscountRate	Percentuálna zľava s hodnotou od 0 do 100, s presnosťou na 2 desatinné miesta.
CreditRate	Výška kreditného bodu (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme vernostného systému odmeňovania). Za každé spotrebované euro sa do kreditu zákazníckeho účtu pripočíta suma uvedená v tomto stĺpci.
Credit	Výška peňažného kreditu na tejto zákazníckej karte (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme darčekového poukazu).
Email	E-mailová adresa, na ktorú sa môžu, okrem iného, odosielať e-doklady.
Phone	Telefónne číslo.
Note	Poznámka k zákazníckemu účtu.
IsActive	Indikuje, či je zákaznícky účet evidovaný ako aktívny.
ActivationDateTime	Dátum, od ktorého je zákaznícky účet platný. Je možné vyplniť, ak má byť zákaznícky účet použiteľný až od konkrétneho dátumu a času.
ExpirationDateTime	Dátum, do ktorého je zákazníckyúčet platný. Je možné vyplniť, ak má byť zákaznícky účet použiteľný len do konkrétneho dátumu a času.
BirthDate	Dátum narodenia
Gender	Pohlavie
Id	Unikátny identifikátor v systéme PORTOS
Meta	Kolekcia doplňujúcich metainformácii. Ide o expertné nastavenie. Manuálna úprava sa neodporúča.
IsCompany	Indikácia, či tento zákaznícky účet reprezentuje spoločnosť (nie jednotlivca)
CompanyName	Názov spoločnosti
CompanyTaxId	DIČ spoločnosti
CompanyVatId	IČDPH spoločnosti
CompanyCrn	IČO spoločnosti
AddressStreet	Ulica
AddressCity	Mesto
AddressZipCode	PSČ
AddressCountry	Krajina
AddressNote	Poznámka k adrese
AddressGpsLatitude	Zemepisná šírka GPS koordinátov adresy.
AddressGpsLongitude	Zemepisná dĺžka GPS koordinátov adresy.
DeliveryAddressStreet	Ulica (súčasť doručovacej adresy)
DeliveryAddressCity	Mesto (súčasť doručovacej adresy)
DeliveryAddressPostalCode	PSČ (súčasť doručovacej adresy)
DeliveryAddressCountry	Krajina (súčasť doručovacej adresy)
DeliveryAddressNote	Poznámka (súčasť doručovacej adresy)
DeliveryAddressGpsLatitude	Zemepisná šírka GPS koordinátov doručovacej adresy.
DeliveryAddressGpsLongitude	Zemepisná dĺžka GPS koordinátov doručovacej adresy.
CardIsActive	Určuje, či je karta, priradená k zákazníckemu účtu, označená ako aktívna.
CardActivationDateTime	Dátum, od ktorého je karta, priradená k zákazníckemu účtu, platná. Je možné vyplniť, ak má byť karta k zákazníckemu účtu použiteľná až od konkrétneho dátumu a času.
CardExpirationDateTime	Dátum, do ktorého je karta , priradená k zákazníckemu účtu, platná. Je možné vyplniť, ak má byť karta k zákazníckemu účtu použiteľná len do konkrétneho dátumu a času.
CardNote	Poznámka ku karte.
CardExternalId	Unikátny identifikátor karty pridelený externým systémom.
CardProcessorName	Identifikátor spracovávateľa karty. Predvolená hodnota je P, označujúca fyzickú kartu (physical).
CardMeta	Kolekcia doplňujúcich metainformácii ku karte. Ide o expertné nastavenie. Manuálna úprava sa neodporúča.

Formát CSV pre verziu aplikácie 3.2 alebo 3.3

Názov stĺpca	Význam
CardId	Unikátny identifikátor zákazníckeho účtu (napríklad čiarový kód na vernostnej karte)
Name	Názov zákazníckeho účtu (viditeľný na pokladničnom doklade)
DiscountRate	Percentuálna zľava s hodnotou od 0 do 100, s presnosťou na 2 desatinné miesta.
CreditRate	Výška kreditného bodu (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme vernostného systému odmeňovania). Za každé spotrebované euro sa do kreditu zákazníckeho účtu pripočíta suma uvedená v tomto stĺpci.
Credit	Výška peňažného kreditu na tejto zákazníckej karte (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme darčekového poukazu).
IsActive	Indikuje, či je zákaznícky účet evidovaný ako aktívny.
ExpirationDate	Dátum exspirácie
TaxId	DIČ spoločnosti
VatId	IČDPH spoločnosti
Crn	IČO spoločnosti
AddressStreet	Ulica, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.
AddressCity	Mesto, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.
AddressZipCode	PSČ, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.
AddressCountry	Krajina, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.
ContactEmail	E-mailová adresa, súčasť kontaktných informácii o kontakte zákazníckeho účtu.
ContactPhone	Číslo telefónu, súčasť kontaktných informácii zákazníckeho účtu.
ContactMobile	Číslo mobilného telefónu, súčasť kontaktných informácii zákazníckeho účtu.
ContactFax	Faxové číslo, súčasť kontaktných informácii zákazníckeho účtu.

Formát XLS súboru

XLS súbor má jednotný formát, či už sa používa pri importe alebo exporte zákazníckych účtov. Stĺpce XLS súboru sú uvedené v tabuľke nižšie.

Názov stĺpca	Význam
KARTA	Unikátne sériové číslo karty zákazníckeho účtu.
MENO	Nazov zákazníkej karty. Ak je uvedený, je viditeľný na pokladničnom doklade. V prípade, ak nie je uvedené, použije sa kombinácia mena a priezviska (polia KRSTNE_MENOa PRIEZVISKO).
KRSTNE_MENO	Krstné meno (pridané od verzie 4).
PRIEZVISKO	Priezvisko (pridané od verzie 4).
ZLAVA	Percentuálna zľava s hodnotou od 0 do 100, s presnosťou na 2 desatinné miesta.
KREDIT	Výška peňažného kreditu na tejto zákazníckej karte (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme darčekového poukazu).
KREDITNY-BOD	Výška kreditného bodu (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme vernostného systému odmeňovania). Za každé spotrebované euro sa do kreditu zákazníckeho účtu pripočíta suma uvedená v tomto stĺpci.
TELEFON	Telefónne číslo.
EMAIL	E-mailová adresa.
MOBIL	Číslo mobilného telefónu, súčasť informácie o kontakte zákazníckeho účtu (zrušené od verzie 4).
FAX	Faxové číslo, súčasť informácie o kontakte zákazníckeho účtu (zrušené od verzie 4).
ULICA	Ulica, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.
MESTO	Mesto, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.
PSC	PSČ, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.
KRAJINA	Krajina, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.
ADRESA_POZNAMKA	Poznámka k adrese (pridané od verzie 4).
SPOLOCNOST	Indikuje, či zákaznícky účet reprezentuje spoločnosť (pridané od verzie 4).
NAZOV_SPOLOCNOSTI	Názov spoločnosti (pridané od verzie 4).
ICO	IČO spoločnosti.
ICDPH	IČ DPH spoločnosti.
DIC	DIČ spoločnosti.
BLOKOVANE	Indikuje, či je zákaznícky účet aktívny.
POZNAMKA	Poznámka k zákazníckemu účtu (pridané od verzie 4).
NARODENINY	Dátum narodenia (pridané od verzie 4).
POHLAVIE	Pohlavie, povolené hodnoty Male, Female (pridané od verzie 4).
META	Kolekcia doplňujúcich metainformácii. Ide o expertné nastavenie. Manuálna úprava sa neodporúča (pridané od verzie 4).
KARTA_AKTIVNA	Určuje, či je karta, priradená k zákazníckemu účtu, označená ako aktívna (pridané od verzie 4).
KARTA_DATUM_AKTIVACIE	Dátum, od ktorého je karta, priradená k zákazníckemu účtu, platná. Je možné vyplniť, ak má byť karta k zákazníckemu účtu použiteľná až od konkrétneho dátumu a času (pridané od verzie 4).
KARTA_DATUM_EXSPIRACIE	Dátum, do ktorého je karta , priradená k zákazníckemu účtu, platná. Je možné vyplniť, ak má byť karta k zákazníckemu účtu použiteľná len do konkrétneho dátumu a času (pridané od verzie 4).
KARTA_POZNAMKA	Poznámka ku karte (pridané od verzie 4).
KARTA_EXTERNE_ID	Unikátny identifikátor karty pridelený externým systémom (pridané od verzie 4).
KARTA_VYDAVATEL	Identifikátor spracovávateľa karty. Predvolená hodnota je P, označujúca fyzickú kartu (physical). (pridané od verzie 4)
KARTA_META	Kolekcia doplňujúcich metainformácii ku karte. Ide o expertné nastavenie. Manuálna úprava sa neodporúča (pridané od verzie 4).