Zákaznícke účty
Modul Zákaznícke účty v aplikácii PORTOS Link vám umožňuje hromadne vytvárať, upravovať alebo vymazať zákaznícke účty.
Obrazovka Zákaznícke účty v aplikácii PORTOS Link
Ak si želáte importovať alebo exportovať zákaznícke účty zo systému PORTOS, na výber máte 3 formáty:
- CSV - dostupné od verzie aplikácie PORTOS Link 3.2.33
- XLS - Excel
- DBF - Databázový formát, kompatibilný so systémom SM SHOP, odstránený od verzie 4.
Všetky formáty sú navrhnuté ako "dvojsmerné" - znamená to, že rovnaký súbor, ktorý ste získali pri exporte údajov zo systému PORTOS, je možné použiť aj pri importe údajov.
Tip: Ako vykonať hromadnú úpravu zákazníckych účtov?
- 1.pomocou funkcie Export zákazníckych účtov exportovať zákaznícke účty do preferovaného formátu (XLS alebo DBF)
- 2.vykonať v tomto súbore potrebné zmeny
- 3.zákaznícke účty pomocou funkcie Import zákazníckych účtov naimportovať naspäť do systému PORTOS.
CSV súbor má jednotný formát, či už sa používa pri importe alebo exporte zákazníckych účtov. Stĺpce CSV súboru sú uvedené v tabuľke nižšie. Podľa verzie aplikácie rozlišujeme dva formáty CSV súboru:
Názov stĺpca | Význam |
CardSerialNumber | Unikátne sériové číslo karty zákazníckeho účtu. |
FirstName | Krstné meno osoby prislúchajúcej k zákazníckemu účtu |
LastName | Priezvisko osoby prislúchajúcej k zákazníckemu účtu. |
FullName | Nazov zákazníkej karty. Ak je uvedený, je viditeľný na pokladničnom doklade. V prípade, ak nie je uvedené, použije sa kombinácia mena a priezviska (polia FirstName a LastName). |
DiscountRate | Percentuálna zľava s hodnotou od 0 do 100, s presnosťou na 2 desatinné miesta. |
CreditRate | Výška kreditného bodu (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme vernostného systému odmeňovania). Za každé spotrebované euro sa do kreditu zákazníckeho účtu pripočíta suma uvedená v tomto stĺpci. |
Credit | Výška peňažného kreditu na tejto zákazníckej karte (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme darčekového poukazu). |
Email | E-mailová adresa, na ktorú sa môžu, okrem iného, odosielať e-doklady. |
Phone | Telefónne číslo. |
Note | Poznámka k zákazníckemu účtu. |
IsActive | Indikuje, či je zákaznícky účet evidovaný ako aktívny. |
ActivationDateTime | Dátum, od ktorého je zákaznícky účet platný. Je možné vyplniť, ak má byť zákaznícky účet použiteľný až od konkrétneho dátumu a času. |
ExpirationDateTime | Dátum, do ktorého je zákazníckyúčet platný. Je možné vyplniť, ak má byť zákaznícky účet použiteľný len do konkrétneho dátumu a času. |
BirthDate | Dátum narodenia |
Gender | Pohlavie |
Id | Unikátny identifikátor v systéme PORTOS |
Meta | Kolekcia doplňujúcich metainformácii. Ide o expertné nastavenie. Manuálna úprava sa neodporúča. |
IsCompany | Indikácia, či tento zákaznícky účet reprezentuje spoločnosť (nie jednotlivca) |
CompanyName | Názov spoločnosti |
CompanyTaxId | DIČ spoločnosti |
CompanyVatId | IČDPH spoločnosti |
CompanyCrn | IČO spoločnosti |
AddressStreet | Ulica |
AddressCity | Mesto |
AddressZipCode | PSČ |
AddressCountry | Krajina |
AddressNote | Poznámka k adrese |
AddressGpsLatitude | Zemepisná šírka GPS koordinátov adresy. |
AddressGpsLongitude | Zemepisná dĺžka GPS koordinátov adresy. |
DeliveryAddressStreet | Ulica (súčasť doručovacej adresy) |
DeliveryAddressCity | Mesto (súčasť doručovacej adresy) |
DeliveryAddressPostalCode | PSČ (súčasť doručovacej adresy) |
DeliveryAddressCountry | Krajina (súčasť doručovacej adresy) |
DeliveryAddressNote | Poznámka (súčasť doručovacej adresy) |
DeliveryAddressGpsLatitude | Zemepisná šírka GPS koordinátov doručovacej adresy. |
DeliveryAddressGpsLongitude | Zemepisná dĺžka GPS koordinátov doručovacej adresy. |
CardIsActive | Určuje, či je karta, priradená k zákazníckemu účtu, označená ako aktívna. |
CardActivationDateTime | Dátum, od ktorého je karta, priradená k zákazníckemu účtu, platná. Je možné vyplniť, ak má byť karta k zákazníckemu účtu použiteľná až od konkrétneho dátumu a času. |
CardExpirationDateTime | Dátum, do ktorého je karta , priradená k zákazníckemu účtu, platná. Je možné vyplniť, ak má byť karta k zákazníckemu účtu použiteľná len do konkrétneho dátumu a času. |
CardNote | Poznámka ku karte. |
CardExternalId | Unikátny identifikátor karty pridelený externým systémom. |
CardProcessorName | Identifikátor spracovávateľa karty. Predvolená hodnota je P, označujúca fyzickú kartu (physical). |
CardMeta | Kolekcia doplňujúcich metainformácii ku karte. Ide o expertné nastavenie. Manuálna úprava sa neodporúča. |
Názov stĺpca | Význam |
CardId | Unikátny identifikátor zákazníckeho účtu (napríklad čiarový kód na vernostnej karte) |
Name | Názov zákazníckeho účtu (viditeľný na pokladničnom doklade) |
DiscountRate | Percentuálna zľava s hodnotou od 0 do 100, s presnosťou na 2 desatinné miesta. |
CreditRate | Výška kreditného bodu (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme vernostného systému odmeňovania). Za každé spotrebované euro sa do kreditu zákazníckeho účtu pripočíta suma uvedená v tomto stĺpci. |
Credit | Výška peňažného kreditu na tejto zákazníckej karte (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme darčekového poukazu). |
IsActive | Indikuje, či je zákaznícky účet evidovaný ako aktívny. |
ExpirationDate | Dátum exspirácie |
TaxId | DIČ spoločnosti |
VatId | IČDPH spoločnosti |
Crn | IČO spoločnosti |
AddressStreet | Ulica, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu. |
AddressCity | Mesto, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu. |
AddressZipCode | PSČ, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu. |
AddressCountry | Krajina, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu. |
ContactEmail | E-mailová adresa, súčasť kontaktných informácii o kontakte zákazníckeho účtu. |
ContactPhone | Číslo telefónu, súčasť kontaktných informácii zákazníckeho účtu. |
ContactMobile | Číslo mobilného telefónu, súčasť kontaktných informácii zákazníckeho účtu. |
ContactFax | Faxové číslo, súčasť kontaktných informácii zákazníckeho účtu. |
XLS súbor má jednotný formát, či už sa používa pri importe alebo exporte zákazníckych účtov. Stĺpce XLS súboru sú uvedené v tabuľke nižšie.
Názov stĺpca | Význam |
KARTA | Unikátne sériové číslo karty zákazníckeho účtu. |
MENO | Nazov zákazníkej karty. Ak je uvedený, je viditeľný na pokladničnom doklade. V prípade, ak nie je uvedené, použije sa kombinácia mena a priezviska (polia KRSTNE_MENOa PRIEZVISKO). |
KRSTNE_MENO | Krstné meno (pridané od verzie 4). |
PRIEZVISKO | Priezvisko (pridané od verzie 4). |
ZLAVA | Percentuálna zľava s hodnotou od 0 do 100, s presnosťou na 2 desatinné miesta. |
KREDIT | Výška peňažného kreditu na tejto zákazníckej karte (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme darčekového poukazu). |
KREDITNY-BOD | Výška kreditného bodu (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme vernostného systému odmeňovania). Za každé spotrebované euro sa do kreditu zákazníckeho účtu pripočíta suma uvedená v tomto stĺpci. |
TELEFON | Telefónne číslo. |
EMAIL | E-mailová adresa. |
MOBIL | Číslo mobilného telefónu, súčasť informácie o kontakte zákazníckeho účtu (zrušené od verzie 4). |
FAX | Faxové číslo, súčasť informácie o kontakte zákazníckeho účtu (zrušené od verzie 4). |
ULICA | Ulica, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu. |
MESTO | Mesto, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu. |
PSC | PSČ, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu. |
KRAJINA | Krajina, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu. |
ADRESA_POZNAMKA | Poznámka k adrese (pridané od verzie 4). |
SPOLOCNOST | Indikuje, či zákaznícky účet reprezentuje spoločnosť (pridané od verzie 4). |
NAZOV_SPOLOCNOSTI | Názov spoločnosti (pridané od verzie 4). |
ICO | IČO spoločnosti. |
ICDPH | IČ DPH spoločnosti. |
DIC | DIČ spoločnosti. |
BLOKOVANE | Indikuje, či je zákaznícky účet aktívny. |
POZNAMKA | Poznámka k zákazníckemu účtu (pridané od verzie 4). |
NARODENINY | Dátum narodenia (pridané od verzie 4). |
POHLAVIE | Pohlavie, povolené hodnoty Male, Female (pridané od verzie 4). |
META | Kolekcia doplňujúcich metainformácii. Ide o expertné nastavenie. Manuálna úprava sa neodporúča (pridané od verzie 4). |
KARTA_AKTIVNA | Určuje, či je karta, priradená k zákazníckemu účtu, označená ako aktívna (pridané od verzie 4). |
KARTA_DATUM_AKTIVACIE | Dátum, od ktorého je karta, priradená k zákazníckemu účtu, platná. Je možné vyplniť, ak má byť karta k zákazníckemu účtu použiteľná až od konkrétneho dátumu a času (pridané od verzie 4). |
KARTA_DATUM_EXSPIRACIE | Dátum, do ktorého je karta , priradená k zákazníckemu účtu, platná. Je možné vyplniť, ak má byť karta k zákazníckemu účtu použiteľná len do konkrétneho dátumu a času (pridané od verzie 4). |
KARTA_POZNAMKA | Poznámka ku karte (pridané od verzie 4). |
KARTA_EXTERNE_ID | Unikátny identifikátor karty pridelený externým systémom (pridané od verzie 4). |
KARTA_VYDAVATEL | Identifikátor spracovávateľa karty. Predvolená hodnota je P, označujúca fyzickú kartu (physical). (pridané od verzie 4) |
KARTA_META | Kolekcia doplňujúcich metainformácii ku karte. Ide o expertné nastavenie. Manuálna úprava sa neodporúča (pridané od verzie 4). |
Last modified 9mo ago